金融理財行業早在2015年就進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創新、資產管理創新、數字科技融合、服務模式提升成為金融全行業最認可的創新發展方向。金融行業如何通過融合云計算、大數據和移動互聯網技術為高凈值的大客戶提供深度的理財管理服務,是2018年金融行業企業所面臨的共同課題。
當前“互聯網+”已不在是新鮮話題，可金融行業如何借助智能化CRM系統來實現改革創新突破成為金融企業走出瓶頸的第一訴求，本人觀點是要轉變為以客戶為中心注重提高用戶體驗。宇博金融行業CRM系統的開發順應了市場發展趨勢，滿足企業需求，給帶來企業業績的一路飆升，真正推動金融行業的改革創新發展。
金融行業信息化現狀
金融行業企業有很多分支機構遍布全國各地，大客戶信息都散落在不同分公司地域、不同業務部門人員手中，若客戶信息的收集、整理與共享缺乏統一規劃，金融理財顧問對客戶關系等信息認識片面，則難免造成客戶流失，對企業損失尤為嚴重。
另外，對于銷售過程復雜且難以掌控的金融財富理財企業來說，控制過程，才能控制結果。若銷售過程不透明，缺乏統一管理，過程煩瑣且不容易跟蹤，粗放式的銷售定會造成成本浪費，銷售預測困難，管理層對銷售狀況缺乏全局把握。略和力度，有效促成募集成功。
1、高凈值客戶被鎖定，獲客難度大;
2、缺少對客戶的深入了解，推薦的產品不對路;
3、理財師流動頻繁，客戶流失快;
4、各部門數據不統一，過程中預約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。
本觀點是金融行業CRM系利用統一客戶管理、統一銷售管理、統一服務管理、統一數據和報表管理來最大限度地挖掘客戶價值，分析銷售過程結果，逐步提高企業效率，從而真正實現以客戶為核心的業務管理。CRM的應用可加強與顧客的聯系，又能提高效率，降低成本。以下看具體的體現。
金融行業CRM系統主要圍繞著客戶及銷售產品的全面管理，通過理順銷售流程和加強銷售過程管理，提高潛在客戶的成交率。針對客戶的商機，銷售員展開一系列的跟蹤活動。
同時是以客戶為導向，通過系統(比如客戶關懷、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務自動化等)，借助先進通訊工具，提高工作效率、提升管理水平的企業運營管理平臺。具體來說就是要實現如下幾點：
解決客戶流失問題
從創建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析,采用客戶池規則對客戶線索有效跟蹤和利用。
規范產品管理和募集流程
產品開始募集就全程實施監控募集過程,下沉到每個團隊和個人的募集目標、進度。募集完成及時根據產品收益分配情況提醒客戶還本付息。
解決流程凌亂問題
理財的預約、付款和合同進行綁定，有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據。使銷售募集過程清晰可追溯。
解決產品推薦問題
在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上,為客戶推薦可能匹配的金融產品。幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產品。
☆ 以客戶為主線建立“中央客戶數據庫”
☆ 以輸理企業系統性、流程性，提升企業執行力為訴求
☆ 實用易用，“細節產生完美”的使用習慣
☆ 具有“中樞神經系統”作用的管理領路
☆ 各種工作流程處理的自動化和處理過程的監控;
☆ 解決多崗位、多部門的團隊工作問題，實現高效協作。
☆ 各種權限管理的自動化，達到按權限進行查詢和使用，以及提供方便的查詢手段。
☆ 提供信息發布和收集的平臺。支持信息的有效高速傳遞。
金融行業CRM系統幫助企業通過數據和報表最大限度地挖掘客戶價值，實現金融企業客戶資源的整合。讓金融企業擁有一個統一的、清晰的客戶檔案?？梢詭椭鹑谄髽I在激烈的競爭環境下提高客戶忠誠度，降低客戶流失率，并不斷挖掘新客戶，實現客戶價值的最大化。
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