12月27日,2020第六屆深圳灣國際創投大會在深圳前海深港基金小鎮隆重舉行,本次大會的一個重要環節,是匯聚了多位投資大咖以《2021投資風向》為主題在現場展開的巔峰對話。
在今年新冠疫情突發導致全球經濟低迷的時代背景下,未來2021年的投資方向究竟在哪里?
本次對話是由深圳灣科創、創投決創始人邱道勇主持,邀請深圳創新投資集團執行總經理盛波、紫金港資本董事長陳軍、力合基金董事長馮杰、松禾資本合伙人袁宏偉、天圖投資合伙人湯志敏作為對話嘉賓來展開。
深創投:著重于四大投資方向
深圳創新投資集團主要投資中小企業、自主創新高新技術企業和新興產業企業。截至2020年11月底,深創投投資企業數量、投資企業上市數量均居國內創投行業第一位:已投資項目1180個,累計投資金額約567億元,其中178家投資企業分別在全球16個資本市場上市,332個項目已退出(含IPO)。
助推了濰柴動力、酷狗音樂(騰訊音樂)、睿創微納、西部超導、邁瑞醫療、歐菲光、信維通信、中新賽克、微芯生物、普門科技、寧德時代、傲基科技、金丹科技、康方生物、奇安信、柔宇科技、翱捷科技、華大九天等眾多明星企業成長。
對話現場,深圳創新投資集團執行總經理盛波表示,2020是不平凡的一年,但疫情雖然給全世界的經濟造成了影響,資本投資卻從未停止。從中國市場來看,無論是創業板還是科創板,今年都是一個投資大年,深創投僅在今年就發生了200多起投資事件,從四月份國家宣布恢復生產開始算起,幾乎每個工作日都有投資事件。
對于未來投資方向的問題上,盛波提到深創投關注的是四個行業。一是大IT產業,也就是硬科技,這個行業周期長,需要有遠見卓識,做好放長線的準備;二是新材料,我國在新材料方面比較薄弱,而材料在很多產業中往往是最關鍵的因素,國家也在大力扶持新材料的發展;三是生物醫藥,這是一個對人類生活和健康有重大貢獻的行業,也有著極大的市場需求;四是消費領域,尤其是今年疫情的出現,刺激了線上消費市場,帶來了很多預想不到的機會。
紫金港資本:看重硬科技、生物醫療領域
深圳市紫金港資本包括9只基金和多個專戶產品,投資過艾特網能、亞洲電力、欣悅科技、約克英語、天臣新能源、遠大住工、諾爾康、德適生物、上達電子、泰研半導體、善康醫療等智能制造、新能源、新材料、健康醫療項目。
紫金港資本董事長陳軍提到,近些年來紫金港的投資事件主要集中在硬科技領域?？傮w的投資原則是圍繞行業的隱形冠軍。未來紫金港比較看重的行業有生物醫藥、人工智能、新材料。
生物醫藥領域,它有著類似二十年前的通訊行業一樣的紅利,近年來我國的生物醫藥得到了突飛猛進的發展;人工智能在一些細分領域和場景上的應用,已經得到了很多的驗證;新材料是很多產業的基礎,由此也會產生很多投資機會。
陳軍認為投資跟時代發展有著緊密的聯系,往往不是投資機構想要投什么,而是融入了時代洪流中,在時代的裹挾中,尋找未來的愿景。
力合基金:關注突破性技術、醫療健康領域
力合基金專注于TMT、高端制造、醫療健康等領域的創新增長機會投資。該基金由一支經驗豐富、特色強烈的專業化投資團隊管理,致力于推動成長期優秀企業的創新與發展。
力合基金董事長馮杰表示,力合基金致力于科技成果的轉化,注重科技企業的培育和孵化,過往20年時間時,力合基金累積投資的企業多達五百家。
力合基金比較看重企業的技術水平,支持并推動在全球范圍內有新的技術突破和應用的項目。此外在芯片、精密材料、關鍵的零部件、甚至于加工技術方便也是力合基金重點的投資方向。未來在醫療健康領域,力合基金也會給予關注。
松禾資本:專注于人工智能細分領域
松禾資本專注于創新技術并且注重平臺建設,硬科技投資一直是松禾資本的基因。松禾資本在人工智能、智能制造、精準醫療、新材料新能源等國家戰略新興產業領域進行了長時間、深層次的挖掘和布局。
松禾資本是華大基因、柔宇科技、光啟科學、光峰光電、摩方材料、德方納米、瑞凌新材料等企業的天使投資人。上海證券交易所科創板已經掛牌松禾資本投資的七家科技公司。
松禾資本合伙人袁宏偉表示人工智能將在未來呈現一個全面滲透的局面,由此產生的人工智能+領域會成為資本追逐的重要方向。比如在智能家居行業,會產生超低功耗的芯片、傳感器等的投資機會;人工智能在研究領域的應用,細分到材料的研究和生命科學的研究,目前已經出現了很多重大的研究成果,這也是一個投資方向;人工智能在教育領域上的應用,目前松禾資本已經投資了很多這方面的項目。
以及智能交通、智慧安防等,這些人工智能在細分領域的應用都將是松禾資本的投資方向。
天圖投資:傾向于大消費領域
天圖投資創始于2002年,是國內最早從事股權投資的專業機構之一。天圖投資率先專注于消費品領域的投資,走聚焦和專業化之路,所投項目涵蓋了創新消費、新型零售、消費金融三大消費升級方向。
通過長期持續的實踐探索,天圖投資多次名列業內權威機構評選的國內最佳股權投資機構20強和中國最佳消費領域投資機構。截至目前,天圖投資累計管理基金及自有資金規模超過185億人民幣。
天圖投資合伙人湯志敏重點聚焦消費領域,早期天圖投資專注于傳統的消費行業,例如食品、酒類、化妝品等。而后來出現的互聯網消費,以及未來的科技+消費也會成為主要的投資目標。在天圖投資看來,未來消費領域將會越來越多的與科技結合,從而形成大消費領域。包括智慧醫療、AI教育等,都被天圖投資看作是大消費領域。
這里的消費不止是食品、服裝、化妝品等,而是一種大消費領域,包括由科技與消費結合產生的新領域,也就是互聯網消費,如智慧醫療、AI教育等。
互動環節,干貨滿滿
在對話現場的提問環節,觀眾踴躍提問。
以下為部分問答整理。
企業家A:“我是從事于城市安全領域的,請問這類項目能獲得資本的青睞嗎?”
嘉賓:"安全是一個重要的投資方向,安全不是一個簡單的產品,而是一個適用于比較大的市場空間的一種技術,我們不是投技術本身,也不是投創業企業本身,而是看重這種技術能在多大的市場范圍內得到廣泛的應用,這是投資的邏輯。"
企業家B:“人工智能應用于細分領域的項目是否能獲得投資?”
嘉賓:"人工智能的應用除了要考慮到實際的應用效果之外,還要考察這種應用所帶來的利潤。例如曾經有項目將人工智能應用在棉布的質量檢測上,動用了大量的人工智能研發與融合成本,結果所帶來的利潤有限,這種AI應用于細分領域的項目就不被資本所看好。當然,這也是囿于人工智能的應用還處于早期發展的過程,所以資本會衡量投入和產出比,在未來人工智能更加成熟時,這種應用成本會降低,那時候考慮的就是應用的市場占有率的問題。"
諸位投資大咖所指出的這些未來對資本具有吸引的領域,主要分為科技和醫療兩大類。
由科技衍生出來的硬科技、軟科技均是投資重點。而隨著社會的發展,人類生活水平的提高,醫療健康勢必會受到越來越多的人關注,由此產生了巨大的市場,資本也就隨之而來。
嘉賓也在對話中提到,各行各業都有可能出現行業巨頭,只要是出類拔萃的項目,都會具有很強的資本吸引力。因此,對企業家而言,只要不斷提高自己的核心競爭,不論從事什么行業都能獲資本的青睞。
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