隨著時代的變化,企業管理規則也在變化,越來越多企業在管理方面選擇CRM系統。
CRM系統別名客戶關系管理系統,客戶關系管理系統可以幫助企業完善管理體系,讓企業的管理體系更系統化,給企業提供有效的支持。登錄CRM系統后,首次出現的頁面叫做首頁,而在CRM系統內可以根據具體數據自己去定義顯示在頁面的情況叫做自定義視圖,首頁自定義視圖的意思就很明了了,登錄crm系統后直接顯示自己想知道的數據信息頁面。但是有很多企業在登錄CRM系統進入首頁視圖頁面時,對于顯示在首頁頁面的自定義視圖不知道如何設置,今天咱們就來講講關于首頁視圖是如何自定義。
在登錄Rushcrm系統后,咱們可以看到這個自定義視圖的頁面,點擊這個加號可以自定義選擇顯示在首頁的視圖。點擊這個“加號”,我們可以看到有“模塊”,“RSS新聞”,“圖表”,“記事本”,“報表”,“默認組件”這幾個可以顯示在首頁的視圖,講解一下這幾個功能是如何設置的。
模塊:進入模塊視圖的選擇,我們可以看到窗口標題,就是視圖的名字。顯示的項目,是指顯示在視圖上顯示的項目數量所需要顯示的字段,比如你有A,B,C三個項目,咱們選擇顯示一個項目數量,就會將A項目顯示在首頁上。模塊,這主要是顯示在首頁視圖的模塊,比如客戶模塊,就是你所需要顯示項目中所有客戶信息。過濾:你選擇一個過濾后的條件,顯示在首頁視圖上,比如你選擇過濾“今日新增客戶”,就是在首頁視圖上顯示“今天新增的客戶”的客戶。要顯示的字段:需要顯示在視圖過濾完后數據的兩個字段,多選可用鍵盤的“ctrl”鍵來進行多選。比如你選擇客戶模塊,過濾條件為“今日新增的客戶”,顯示“客戶名稱”、“行業”兩個字段,在視圖頁面上就顯示客戶模塊中“今日新增客戶”條件中客戶名稱和客戶行業兩個字段。
RSS新聞:因為用途不大,Rushcrm系統把這個功能視圖廢除了。
圖表:圖表視圖,需要填寫窗口標題:顯示在頁面視圖圖表的名字。圖表名稱:是按照相關條件顯示在頁面上,比如客戶顯示業績,就是按照客戶來顯示相對于的業績。圖表類型:有橫向柱狀圖、垂直柱狀圖、餅圖三個類型選擇。圖表視圖可以幫助咱們直觀的看到相關數據的統計。
記事本:只需要填寫一個記事本的名稱,就可以直接在頁面上記錄事情了,這功能非常的方便,可以在你每次登錄crm系統時都可以看到你寫的記錄。
報表:跟圖表視圖的使用方式類似,只是顯示的內容不一樣。
默認組件:系統幫你設計好日常常用的視圖,咱們可以直接勾選就可以直接顯示在首頁上。
Rushcrm系統在首頁視圖方面花費了大量時間,實現了自定義視圖功能。滿足不同職位
的需求,根據自身的需求,可以自己去自定義首頁的視圖,幫助企業人員提高在工作時的工作效率。
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