對于管理者來說,企業的發展方向的制定依據主要是來自于企業的報表分析,而傳統的企業報表往往比較單向,CRM管理系統很大意義上肩負了企業數據分析的重任,在RUSHCRM客戶管理系統的使用當中常常需要實現數據統計,不同的統計結果也會有不同的實現方式,比如通過“報表”功能可以實現跨模塊數據提取,形成一張綜合的數據統計表單;通過“視圖篩選”功能可以實現當前模塊字段數據的匯總和篩選,快速生成想要查看的數據結果;通過“工作流”當中的函數功能可以實現在觸發某一事件時將統計結果匯總到某一模塊當中;那么今天小編就來說RUSHCRM客戶管理系統當中跟報表相關的一個函數的運用。
?函數名稱:CalcAllRelatedModulesSum
?函數描述:將多個模塊的同類型字段數據求和后匯總到同一上級模塊字段當中。
例:將同一客戶名下的所有合同簽訂金額匯總到客戶信息表單當中(這里這們只將一個模塊的字段數據匯總);
如下圖示:首先我們要在需要匯總的模塊(合同)中創建一條‘工作流’,然后在任務當中選‘調用自定義函數’,在函數名稱下拉列表中找到函數名為‘CalcAllRelatedModulesSum’的函數;
|參數的填寫格式
?“上級匯總模塊”當中需要填寫“客戶信息模塊名稱”和“客戶信息模塊中展示匯總結果的字段名稱”;
?“統計模塊”當中需要填寫“合同模塊名稱”和“合同模塊”中需要匯總的字段名稱(這里因為我們只統計一個合同模塊的數據,所以“統計模塊2”的部分可以刪掉);
參數填寫好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。
什么!不知道模塊名稱和字段名稱是什么?別急,往后看……
|模塊名稱和字段名稱
在RushCrm系統中,模塊名稱的獵取方式有多種,這里只講一種比較簡單的辦法。以【客戶管理】模塊為例如下圖所示:首先進入到客戶管理模塊的“布局設計”頁面
頁面打開后我們直接在上方輸入網址的地址欄中找到最后一個單詞,就是當前模塊的名稱,如下圖所示:
而字段名稱只需要在當前頁面找到相對應的字段點擊修改,在彈出的窗口頂端就會顯示字段名稱,如下圖所示:
這樣我們就實現了把一個客戶名下所有合同中的金額匯總后展示在該客戶的基本信息當中,如下圖所示
好了,今天小編只是給大家介紹一下函數CalcAllRelatedModulesSumr的一種實際應用案例,其實還可以實現如:把收款單的金額和退款單的金額匯總到應收單當中來計算實收金額。更多的應用方式就由大家自己去摸索吧,總之,學會和靈活運用函數在CRM系統的實際應用當中可以解決包括數據統計等很多意想不到問題,從而更加簡化我們的工作,提升效率。
企業管理最客觀有效的方法就是數據管理,不能正確的進行企業數據的全方位分析,就好像企業發展道路上缺少了明燈,請務必不要忽視企業數據力的重要作用。
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