客戶管理系統報表怎么設置

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提到報表想必大家都不陌生，簡單的說:報表就是用表格、圖表等格式來動態顯示數據。 在沒有計算機以前，人們利用紙和筆來記錄數據，然后每月都要匯總算算，這種情況下，報表數據和報表格式是緊密結合在一起的，都在同一個本子上。數據也只能有一種幾乎只有記帳的人才能理解的表現形式，且這種形式難于修改。

當計算機出現之后，人們利用計算機處理數據來生成、展示報表，使數據動態化，格式多樣化，并且實現報表數據和報表格式的完全分離，充分發揮報表的作用。本篇文章小編來給大家講一講在Rushcrm客戶管理系統中“報表”的制作。

在Rushcrm系統中報表分為“表格式報表”和“匯總式報表”

表格試報表： 報表內容按照表頭順序平鋪式展示，便于查看詳細信息。一般基礎信息表可以用列表式體現。多用于展示客戶名單、產品清單、物品清單、訂單、發貨單等單據或當日工作記錄，當日銷售記錄等記錄條數比較少的數據。

匯總式報表： 使用頻率最高的一種報表形式，多用于數據匯總統計。如按人員匯總回款額、客戶數等;按日期分組匯總應收額、回款額等。摘要式報表和列表式報表唯一的差別是多了數據匯總的功能。

建立報表說明

這里以“匯總試報表”為例

1.報表細節：輸入報表名稱，選擇報表分類文件夾，填寫報表說明(如報表數據的統計依據);

2.相關模塊：可以選擇當前模塊的關聯模塊數據進行統計;

3. 報表類型：選擇報表類型;

4.選擇字段：選擇要在報表中展示的字段;

5.指定分組：可以按指定的字段進行分組統計，如按月份、客戶名稱來分組統計合同金額;

6. 排序設置：可以按指定字段對報表展示內容進行排序;

7.細節設置：設置數據展示權限;

8.高級自定義編輯：可以設置報表單元格背景顏色;

9.計算：選擇需要統計的數字字段，可以求和、平均值、最小值、最大值;

10. 規則：可以通過設置規則，過濾篩選報表展示的數據;

11. 共享：設置報表的使用權限，可設置“私有”、“公開”、“共享”三種權限;

12. 附表郵件：可將附表報告定期發送到選定的收件人的電子郵件;

報表設置技巧

報表的創建過程不并難，只要按照引導步驟設置相應的選項即可。這里小編把需要注意的幾點和大家一下說。

指定分組： 在設置匯總的分組字段時，盡量按照一對多的關系，將“一”放在前面，比如一名銷售對應多個客戶，那就“銷售”字段顯示在“客戶”前面; 查看詳情：點擊“匯總式報表”的不同分組字段是可以查看不同的報表詳情的;

制作圖表： 如果希望報表數據可以通過圖表(如柱狀圖、餅狀圖)的形式顯示，那么在制作報表的時候一定要選擇“匯總式報表”才行哦，并且圖表是可以放在系統首頁展示的。 最后CRM報表或許不是每個企業、每個用戶都會用到的功能，但他在CRM系統中的重要地位是不言而喻的。

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