東數西算這股東風利好ICT，中興、華為或已搶占行業制高點

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在當下新一輪科技革命浪潮中，我國高度重視信息基礎設施發展，現已啟動東數西算工程，加快全國一體化算力網絡構建。加之雙碳政策和數字經濟時代的來臨，全球領先的通信服務商積極響應。

在東數西算這一宏觀戰略下，崛起了云計算、工業互聯網、邊緣計算等諸多風口，風口之下不少領域投資機會顯現。

新格局孕育新機會

隨著重中之重的“東數西算” 已經啟動，它將驅動算力網絡的高速發展。尤其是隨著算力需求持續高位增長，摩爾定律的逐漸失效，對算力資源的利用提效變得日趨重要。

同時它涵蓋的產業鏈條長、門類廣，涉及到土建工程、信息通信及IT設備（服務器、存儲器傳輸、數據通信等）、基礎軟件等板塊。對數據中心、計算、存儲、數據通信、光傳輸等產品有較高建設需求。

其中算力資源運用的前提和基礎又落在數據傳輸與處理上，5G網絡的鋪設、數據中心的建成最終成為了底層中最重要的一環。

信息通信設備、存儲器等產業的發展拉動數據中心的建設，數據中心集群的建設疊加算力需求的擴容直接利好數據中心廠商，同時也將進一步驅動服務器、交換機、路由器、光模塊等ICT基礎設施設備采購需求增加，這也讓不少ICT廠家從中受益。

隨著國內知名ICT廠商紛紛入場，他們又是如何把握新機遇的？

ICT玩家們布局動作提速

在國內，ICT企業又大致分為三大類別，分別是電信運營商、設備生產商，以及互聯網企業。

其中電信運營商依托于豐富的客戶關系和網絡資源優勢，向政企及個人提供信息綜合服務平臺的信息互通、應用交互等服務。近期三大運營商電信、移動、聯通伴隨公司資本投入結構的優化，以及持續加大云產業鏈投入，主張“以網強算，網為主，帶動算力發展”的策略，聚焦于物聯網、云計算、數字政府、智慧城市、邊緣計算、工業互聯網等領域。

而設備生產商中最具代表性的企業華為、中興通訊。作為通信運營商的中上游產業，主要為下游運營商提供芯片、光器件、核心網設備、接入網設備、終端設備等核心元件及設備整機。近年來，隨著本行業廠商的合作模式逐漸向ODM、JDM 模式轉變，這對應用類ICT 終端廠商的研發能力提出了更高要求。

最后一類的互聯網企業以BAT為代表了，在東數西算背景下進一步崛起的工業互聯網、云計算是BAT的主要戰場。從供給端看，發力大數據、云計算、人工智能、物聯網等領域，為工業互聯網的發展提供了良好的技術條件。陸續發布自研平臺阿里云、騰訊云、百度智能云深入探索工業領域，將互聯網技術和經驗與制造企業實際場景相融合。

具體到實際應用場景就愈加豐富了。

近期，在長三角區域核心數據節點——中國電信杭州大數據中心項目正式開工建設。項目建成后，將為中國電信領先大數據領域奠定堅實基礎，同時進一步推進長三角協同發展，加快推動浙江數字產業化。

作為全球領先的ICT基礎設施提供商，華為助力甘肅慶陽推進“東數西算”戰略落地，目前已完成慶陽政務云平臺建設，有力推動了全市信息系統和數據集約化建設。據悉，華為目前已完成50多個委辦局、110多個業務系統及應用遷移上云，資源利用率提升60%，業務上線周期縮短90%，在降低成本的同時，還大幅度提升了安全保障能力。

除了華為之外，在“東數西算”工程全面啟動后，中興通訊充分發揮其自身端到端ICT解決方案上的優勢，繼續聚焦為各行業提供ICT基礎能力，圍繞芯片、算法和架構等通信領域的底層基礎技術，建設極致性能體驗的新型信息基礎設施，提供相關產品構筑算力網絡的基礎平臺。

同時與各級政府主管部門、電信運營商、云數據中心建設運營方等產業鏈合作伙伴通力合作，一起發揮在綠色節能、算力調度、生態建設等方面的作用。

比如在算力調度方面，中興通訊可提供業界領先的云網解決方案。公司將圍繞芯片、算法和架構等通信領域的底層基礎技術，建設極致性能體驗的新型信息基礎設施，提供相關產品構筑算力網絡的基礎平臺。

在生態建設方面，中興通訊深入行業場景，基于連接和算力的兩大核心能力，通過智能平臺和數據中臺等，為行業賦能；攜手合作伙伴，廣泛進行工業、交通、能源、金融、教育、醫療、商業等數字化場景探索，共建基于一體化算力網絡的應用和生態。

從不同場景的應用來看，頭部玩家們都有不少的動作，長遠來看會給他們帶來什么影響？

前瞻性布局價值幾何？

隨著“東數西算”工程正式拉開帷幕，可預見到的是涉及到數據中心建設、數據傳輸和存儲等領域將迎來一波發展契機。

據投中網報道：有研報認為，“東數西算”預計未來5年或將帶動每年千億元的投資，對相關產業拉動作用會達到1：8。

目前東數西算戰略中8個樞紐的相關省份，中興通訊在IDC、傳輸、數據通信、通信基站等產品都有規模商用。

據悉中興通訊5G基站于2021上半年發貨量更是排名全球第二，5G核心網2021上半年全球收入排名第二；光網絡2021年Q1全球運營商市場份額排名第二，城域分組光傳輸產品及端到端的FTTP解決方案繼續保持最高水平Leader評級。2021年全年更是實現營收1145.2億元，同比增長13%，凈利潤達到68.1億元，同比增長60%。數據的亮眼可見“東數西算”概念下搶籌之成功。

此外中興通訊服務器和數字通信等IT設備的綠色低碳設計，圍繞芯片、算法和架構等通信領域的底層基礎技術進行的研發突破，以及通過深入行業場景，基于連接和算力的兩大核心能力的融合等諸多舉措，在協助提升國家整體算力、節能減排、協調東西部發展上均起到重大影響。

基于西部通訊設備的、5G網絡等在西部地區的擴建和鋪設，從而提升連接速率和降低時延，單位時間內產生的數據量增長的同時，單位面積內的可聯網設備成倍增加，海量原始數據被收集。龐大的數據流和多應用端互聯得以承載并被監測和深度分析。東西部算力水平將于未來逐步提升并達到相對均衡的局面。

以IoT/車聯網板塊為例，招商證券研報數據顯示，自動駕駛汽車平均每天可能產生1到15TB的數據，基于道路的機器人出租車的日容量更是有可能躍升至450TB。如此龐大的數據量難以在西部自有條件下進行有效處理，通過加大算力設施在西部的建設力度，提升西部網絡基礎設施建設水平，相關產業被帶動并轉移，輔助西部緊追東部高速發展的步伐。

其中產業集群大多集中在中部和東部地區，通過優化東西部各樞紐節點之間的網絡傳輸，高時延數據傳輸至西部進行處理，充分利用和開發西部現有資源，同時節省東部算力資源，延展東部發展空間，并達到節能減排的效果。通過統籌規劃東部數據向西部的合理流動，形成東西部共同平衡發展的格局。

結語

作為國家級戰略工程，“東數西算”相應的生態系統構建是一個中長期的復雜過程，需要全產業鏈的配合。ICT廠商作為重要一環，率先發力是大家所樂見的。而在ICT領域，隨著中興通訊、華為、烽火通信等頭部玩家們發揮頭雁作用，推動西部地區算力網絡的發展也會起到積極作用，未來他們的價值也會得到進一步釋放。

文章來源：港股研究社（公眾號：ganggushe）—旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道港股企業，對港股感興趣的朋友趕緊關注我們

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