除了燒錢，互聯網留給大模型揮霍的“家底”不多了

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在新一輪互聯網創新歷程中，大模型有幸成了下一個賽點，這次不再像之前的元宇宙一樣稍縱即逝，而是真的在逐漸往應用層面滲透。

《2024年中國移動互聯網半年報告》發布，報告顯示，2024年6月，AIGC類APP的月活躍用戶規模達6170萬，同比增長653%。從去年開始，大模型就再次掀起互聯網混戰，全球科技大廠生怕錯過一次重要的時代轉折，無論是做游戲的、電商的、還是社交玩家，都在傾盡全力跟進大模型時代。

有機構曾預測過，未來到2025年，全球 AI 市場規模將超過6萬億美元，2017年-2025年復合增長率達30%。

誠然，互聯網世界已經安靜了許多年，賴以大模型，總算又熱鬧了一回。淘寶、支付寶、抖音等國內流量規模前20的超級APP，基本都在發力內嵌式AI應用，智能助理、智能搜索、智能導購……各類新玩法層出不窮。

在全球互聯網領域失去創新能力之后，大模型真的能給予互聯網新的生命力嗎？這個問題值得認真思考。

創新認知正在降級，產品研發故步自封

在大模型出現之前，互聯網巨頭為什么遲遲沒有孵化出新的創新產品？

實際上，全球科技企業都在被這個問題殘忍逼問。去年1月份，英國雜志《自然》刊登了一篇論文，文中基于4500萬份手稿與390萬項專利發現，全球范圍內的顛覆性技術都在下降。

從企業角度來看，這些年來，互聯網市場從未停止過研發進度，甚至還在不斷加強。只不過，大廠的研發似乎都失去了意義，長遠的投入與回收不成正比，嚴重消耗了資本的創新熱情。

這不是空穴來風。根據上海證券交易所報告，僅在2021年，國內以寒武紀為代表的一眾科創板塊企業的投入研發成本就高達167億，可惜，累計虧損遠遠超過了這個數。統計局數據顯示，從2000年到2019年，企業的投入已經超出國內研發總投入的76%，年增速度達到10%。

即便是在這幾年外部環境不利好的情況下，國內企業的研發增速依舊能保持在18%以上。但研發難以增收也是不爭的事實，此前，百度的李彥宏公開表示，百度研發工程師超過萬人，投入一度是收入的20%，但換來的實際業績卻不理想。

如此一來，巨頭公司寧愿去投資現有項目，以騰訊為例，數據顯示，騰訊目前總投資企業超過800家，其中有160家為估值超過10億美金的獨角獸企業。為此，外界甚至曾流傳過一種說法，巨頭的投資與干預使行業內部的創新力被壓縮了。

除此之外，研發換不來可觀的回收，也讓大廠不再一味盲目開發新產品。

這些年，小程序成品的涌現頻率要高出獨立APP許多，此前，阿里、騰訊、字節、百度、快手、美團、京東……陸續開發小程序，而獨立APP為了節約試錯成本大面積關停。統計顯示，騰訊曾一年關掉了40多個項目，字節也下架了派對島，截止目前為止，僅互聯網大廠這幾年關停的獨立產品就高達70多款。

而這背后與整個互聯網行業的盈利狀態息息相關，工信部數據顯示，今年第一季度，我國規模以上互聯網企業營業成本同比增長5.1%，實現利潤總額278.9億元，但同比下降15.3%，利潤總額增速由正轉負。

大模型的出現，算是一縷照進互聯網世界的曙光，苦于固步自封的大廠們一涌而上，從研發方向也能看出，大模型的確激發了巨頭們的研發信心。然而，大模型所帶來的創新能維持多久？

有一點需要注意，時至今日，創新疲軟的互聯網領域很難再出現一個現象級產品，或者領頭式技術。畢竟走過微信、抖音年代，任何一點風吹草動都能引發行業內卷，正如當下，自研芯片、大數據、云計算、人工智能等技術成了所有巨頭，乃至科技創業的重頭戲。

同質化的戲碼，從未在互聯網界消失，當AI玩法在任何一個APP上都能見到，這樣的創新也就不再是“創新”。

另外，雖然大模型熱多少激起了一些水花，但互聯網巨頭曾經最擔心的研發與營收不成正比的問題更為嚴重了。全球科技發力AI，所造就的資本支出也就越來越多。這段時間，海外巨頭的財報把大模型燒錢的本質展現得淋漓盡致。

有機構分析，到了2025年和2026年，大模型訓練成本會接近50-100億美元，其中，Meta、谷歌、微軟可能計劃將大模型研發成本提高到500億美元。

種種跡象顯示，互聯網或許從未停止創新，只是對于創新的認知下降了。

大模型應用的威力，并沒預想中的強

不同于過去的幾次革新，這一次互聯網集體向用戶提供的大模型應用，面世沒多久就遇到了一些麻煩：用戶需要大模型的幾率大嗎？就目前一系列數據來看，答案或許是比預期的要悲觀一些。

紅杉資本數據顯示，即便是全球大模型的頭部ChatGPT，其首月用戶留存率也只有56%，有大約一半的用戶用不到一個月就將其“擱置”了。同樣的，《2024年中國移動互聯網半年報告》也顯示，國內AIGC用戶不穩定，AIGC行業人均使用時長同比下滑了23.5%。

說到底，人工智能滲入現實生活還只是資本的“幻想”。

從用戶層面來看，幾乎所有主流APP上的AIGC應用的用戶留存率低于傳統應用，參與度也較低。7月份，貝殼財經發布了一項調查，52.05%的受訪者在工作中有時使用大模型，23.97%很少使用，經常使用的受訪者占20.55%，總是使用的人僅占2.05%。

從企業層面來看，華為有一組預測數據，到2026年，人工智能對企業的滲透率也只能達到20%。

為什么會出現這種情況？技術、成本、實用性、安全性其實都是原因。

以AI落地應用最廣泛的文娛行業為例，前段時間，成龍新片《傳說》上映，在該片上映之前，AI技術一直是影片宣傳的最大噱頭。據悉，博納影業在電影里用AI還原了27歲的成龍，但買賬的觀眾卻寥寥無幾。

數據顯示，當前《傳說》豆瓣評分5.4分，上映十幾天也只有7000多萬的票房。

在另外一大應用領域“廣告界”的使用口碑也褒貶不一。艾瑞咨詢顯示，已有約半數廣告主企業在線上營銷活動中應用AIGC技術，其中超9成用于內容及創意場景，當前大部分互聯網在自身產品里引入大模型，也是為了拉動每況愈下的廣告收入。

然而，AIGC短板也開始浮出水面：例如生產素材過于公式化、AI效果令用戶審美疲勞、以及眾所周知的AI抄襲問題……之前，“我用 AI 五分鐘生成一個廣告 ，卻花了五個小時去 AI 味”的文章在社交平臺上產生熱議。

如果大模型無法像社交通訊、短視頻娛樂那樣，在用戶的網絡生活中產生剛需效應，那大模型之于互聯網進程，也就沒太大的推進作用。當前，互聯網領域最大的重心就是要提升AI落地的應用效率。

而資本也意識到了這一點，投資流向正從研發賽道流向應用賽道。海通國際研報稱，2024年有望成為國產大模型全面商業落地的元年。

數據顯示，在今年近120起全球大模型投資事件里，大模型應用企業占69%，占比超過一半，而AI Infra、通用大模型分別只占16%、11%，大模型數據服務甚至只剩下了3%。細看大模型應用領域，AI醫療健康、視覺/視頻生成領域、辦公助手和編程助手獲得融資的企業最為密集，分別占比為15%、15%、13%、11%。

總而言之，資本正在現實世界中加速普及大模型，技術和業務需求如何匹配是大模型企業迫在眉睫的問題。也只有這樣，互聯網才有被“拯救”的可能，反之，失去創新力的互聯網還要繼續迷茫。

互聯網留給大模型吃老本的“家底”不多了

有一個問題需要注意，互聯網走到大模型階段，大多數的玩法還與從前一樣，要么持續打價格戰，要么回身吃本身的流量“老本”。

從本質上講，大模型的落地與古早互聯網時期“圈地跑馬”沒什么區別。

今年5月份，國內一眾大模型玩家開始官宣降價，阿里的通義千問主力大模型Qwen-Long的API價格直降97%后，文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed和ERNIE Lite全面免費，隨后，科大訊飛也宣布，訊飛星火API能力免費開放。

而字節跳動這邊，豆包從發布到沖上第一只用了30天的時間，據悉，豆包之所以能短時間內成為大模型“頂流”，不僅因為月活7.94億人的抖音為其助力，新一輪的燒錢金額也達到了1.24億元。

遙想當年，國內互聯網大廠最屢試不爽的招數就是砸錢。時至今日，“圈地”的打法還適用嗎？

首先，大模型在當前只能砸錢換流量的關鍵在于技術趨同，最終影響用戶留存的也會是回歸于技術，單純降低應用成本從短期角度來看的確能增加曝光、爭搶用戶，但長久來看，AI技術服務不是外賣、更不是短視頻，依靠燒錢無法帶來良好的使用體驗。

其次，大模型發展本身就是個成本巨大的資金型工程，或許對于現金流富裕的大廠而言，價格戰打得起，但當前大模型盈利遙遙無期，小型企業入局的風險不可小覷，這必然會進一步降低整個行業的創新力和創造力。

事實上，大模型價格戰是從海外先開始的，彼時，OpenAI和谷歌最先宣布降價。但在海外，云廠商正在脫離傳統服務模式，轉用其他方式來填空這一成本，以英偉達為例，5月份，英偉達公布了2025財年的第一季度數據。

英偉達方面表示，在英偉達CUDA上訓練和推理AI可以推動云租賃收入的增長，每1美元的英偉達AI基礎設施支出讓云服務提供商有機會在四年里獲得5美元的GPU即時托管收入。國內能否快速跟進這一步計劃，其實還有待商榷。

當然，除了能夠繼續“傳承”的打法，互聯網這些年給大模型留下的“家底”也不多了，即便是從全球范圍內來看，資金之外，大模型最需要的信息數據已出現短缺。

Similarweb的數據顯示，自2023年5月ChatGPT全球訪問量達到18億次的巔峰后，其流量增長開始逐漸放緩。對此，OpenAI決定放寬對ChatGPT的限制，用戶一度無需注冊就能使用。

沒辦法，這也是當前大模型發展的困境之一：現有的互聯網信息量難以支撐如此之多大模型訓練。

這段時間，字節跟一眾在線辦公企業“喂養”大模型的事引發不少用戶不滿。公開資料顯示，GPT-4訓練涉及的數據量高達12萬億tokens，未來像GPT-5，可能需要60萬億到100萬億tokens。

根據Epoch研究所預測，到2024年年中，大模型對高質量數據的需求超過供給的可能性為50%，到2026年發生這種情況的可能性為90%，而這種數據短缺風險將延遲至2028年。

至于如何彌補這一巨大的數據缺口，滲透率逐漸觸到天花板的互聯網，一時間也找不到更好的辦法。

道總有理，曾用名歪道道，互聯網與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理（daotmt）。本文為原創文章，謝絕未保留作者相關信息的任何形式的轉載。

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