crm軟件的權限設定復雜嗎

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在常見的企業應用系統當中，不論是OA還是ERP或者是CRM，都少不了“權限”的管理，合理的權限可以讓用戶更好的各執其事，各司其職。今天小編就為大家講解下在Rushcrm系統中怎樣做好權限的設置。

權限解讀

在Rushcrm系統中，權限分為“權限”、“共享規則”和“字段權限”。

權限

可理解為對用戶自己的數據(負責人是自己)進行操作權限的設置。因為通常情況下，相同職位的用戶的訪問權限是相同的，所以這里建議大家可以按照職位來定義不同的權限;

舉例說明：張三是銷售人員，他需要有“客戶管理”模塊功能，且具備增、刪、改、查等操作權限;

共享規則

可以理解為對別人(負責人不是自己)的數據訪問權限的設置。這里需要注意的是，系統默認規則是上級職位的用戶具有訪問下級職位用戶數據的權限，當然這個規則也是可以修改的。

舉例說明：張三是銷售人員，李四是售后服務人員，我需要讓李四能看到張三的“客戶”但只有查看權限。

字段權限

用來設置一個功能模塊某些字段的全局讀寫及顯示權限。

舉例說明：我要讓“客戶管理”模塊的“負責人”字段為默認值，所有人都不能修改。

權限設置

設置流程：選擇模塊4->設置模塊權限5->設置字段權限6

“全局權限1”，直接針對crm系統全部功能模塊。勾選“查看全部”則可以讓用戶查看所有功能模塊數據;勾選“編輯全部”用戶會擁有crm系統所有功能模塊數據的編輯權限。

使用技巧--全局設置適用于“助理”類職位，僅需要查看各個業務模塊的數據，并不需要對其進行業務操作，所以只需要勾選“查看全部”即可，不需要單獨對模塊進行設置。

設置模塊權限，這里分“創建人編輯規則2”和“負責人編輯規則3”，創建人和負責人都是系統默認為當前登錄用戶，但前者不可修改，而后者是可以修改的。所以這里只為創建人勾選“創建”的權限即可，其他操作權限皆對負責人5進行設置。

負責人可顯示的字段中6可以設置當前模塊的某個字段不顯示或不可編輯，另外還可設置是否允許用戶對當前模塊數據進行導入、導出和重復處理操作。

共享規則

共享規則分為“全局共享規則”和“自定義共享規則”

全局共享規則設置

設置“公開”權限后，系統所有用戶該模塊下的數據彼此都可以查看。

全局共享規則權限包括【公開：只讀】【公開：讀取、創建/編輯】【公開：讀取、創建/編輯、刪除】【私有】【私有只有自己可見】

其中【私有】為系統默認權限，此權限下，上級職位用戶可以查看下級職位用戶數據。如果需要絕對私有可改為【私有只有自己可見】

自定義共享規則設置

可以實現數據在局部用戶之間共享

圖中的設置含義為：職位權限是“文員”的用戶可以且只能查看職位權限為“銷售工程師”的用戶的客戶模塊記錄數據

字段權限

字段權限是全局權限，權限優先于用戶的職位權限，如字段權限設置了鎖定(不可編輯)，通過職位權限是解不了銷的。另外，標*字段為必填字段，是不可以做權限修改的。

最后權限的配置是一套完善的CRM系統不可缺少的部分，它會讓企業用戶之間的數據交互變得更加精準和嚴謹，同時對企業重要資源的流通能夠起到有效的控制和保護做用。

更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網站：www.rushcrm.com

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