OpenAI這個盤，阿里云們能接得住嗎？

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7月8日，距離最后的關口只差一天。

6 月 25 日，OpenAI通知部分開發者，將從7月9日起阻止來自其不支持地區的API 流量，不幸的是，目前OpenAI僅向161個國家和地區開放API，中國恰好未包含其中。這意味著，中國的開發者們將不能使用來自OpenAI的API服務。

這份“禁令”，有人將其與曾經的“芯片”斷供相類比，認識到國產大模型發展的重要性；也有人設想未來，看到了國產大模型崛起的機會與即將面臨的嚴峻挑戰。一石激起千層浪，這或許就是OpenAI這個大模型領軍者的能量。

不過作為追隨者的國產廠商，歷經兩年的發展已經變得有模有樣。在OpenAI禁令下達的不久后，這些廠商已動作起來，試圖吃掉OpenAI遺漏的盤子。那么，這個盤他們真的能接得住嗎？

搶客競賽

OpenAI禁令對大模型行業有何影響？

一邊是部分開發者的層層擔憂，一邊卻又是大模型廠商的躍躍欲試。

目前，國內使用OpenAI的技術主要有兩種渠道，一種是對接OpenAI官方提供的API；一種是對接微軟智能云Azure提供的OpenAI技術。當下，雖然第一種渠道被關閉，但第二種渠道仍然暢通，甚至微軟內部員工表示，今年包括中華地區在內，工作重心是推OpenAI。

這意味著，OpenAI禁令的影響在開發者端并沒有想象中那么大。事實上，對開發者影響大的反倒是禁令發布后國內廠商們的動作。

當一條街上最受認可、人流量最大的飯店被關了之后，會發生什么？周圍的飯店會趁著這個機會大力促銷搶客?，F在的大模型領域就是如此。

隨著OpenAI禁令的公布，大模型廠商迅速行動起來，推出了自己的遷移方案，甚至有的還拋出了零成本遷移服務，主打的就是一個“來就行了”。

其中，最先動起來的是百度智能云千帆，推出“0元遷移+服務”的豪華套餐。其中，文心旗艦大模型首次免費，針對OpenAI遷移用戶贈送與OpenAI使用規模對等的更高級旗艦模型使用包，在7月25日24點前適用。

大廠中，阿里云也不甘示弱，承諾提供“最具性價比的中國大模型替代方案”，通義千問為中國開發者提供2200萬免費Tokens和專屬遷移服務；騰訊云宣布為新遷移企業用戶免費贈送1億騰訊混元大模型tokens（標記），并提供免費專屬遷移工具和服務。

此外，智譜、零一萬物、百川智能、月之暗面等也加入到這場接盤之爭中，拋出了“特別搬家計劃”“Yi API二折平替計劃”“零成本遷移計劃”等。其中，月之暗面發文表示，“Kimi開放平臺接口完全兼容 OpenAl，最快五分鐘實現絲滑搬家。”

這些新老廠商們有著自己的底氣。如果說發展早期，國內廠商許多“套殼”OpenAI，將技術化為己用，甚至大廠都有過這樣的傳聞，那么經過發展，當下國內廠商已經具備了獨立自主的實力。

如周鴻祎所說，“國內在早期大模型訓練時，會用OpenAI來生成一些微調的數據，相當于把OpenAI GPT-4的能力‘蒸餾’到國內本地大模型里，但這是在大模型發展早期?，F在大模型的很多訓練方法、數據、工具都已經發展非常成熟了，這樣做的廠商應該也不太多了。”

從行業端來看，這次OpenAl禁令，除了讓一些仍然繼續“套殼”的廠商生存艱難外，對擁有自主研發能力的國產廠商反倒是利好：一，給他們空出了一點兒盤子；二，敦促他們繼續加強自主研發投入。

曾經在團購、共享出行、共享單車這些領域上演的百團大戰，如今正在大模型領域上演，且戰況更加激烈。

最近的2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（WAIC 2024）上，參展大模型的數量由去年的30多款，迅速增長到百款，其中有阿里、華為、百度、商湯、騰訊、網易這些老牌大廠，也有智譜、百川智能、階躍星辰這些新勢力。

“這個WAIC是我參加以來最火的一次”，百川智能技術聯合創始人謝劍在一場論壇中感慨道。

火熱的市場，催化著這些廠商不斷迭代，此次大會期間，華為、快手、商湯、騰訊、網易、B站等廠商各展所長，或從嫻熟的業務入手，或從精通的視頻起步，或發揮自己在語音能力上的優勢……

中小廠同樣有自己的競賽智慧。有廠商表示，2023年做了20多個應用場景測試，而今年僅保留和聚焦了“企業營銷大模型”這一場景，并不斷進行深挖，解決最困擾企業發展的獲客成本問題。

如果說2023年是大模型的誕生元年，那么2024年就是大模型的應用元年。所有人都試圖找準自己的優勢，更快找到自己與產業、與商業的落地點。OpenAl禁令后的搶客競賽，不過是再普通不過的競爭新日常。

落地之戰

從團購到外賣，從共享出行到共享單車，中國互聯網的每次競爭，都離不開價格戰的影子。降價搶客戶——市場份額提升——漲價賺利潤，這幾乎是每次行業競爭的基本路徑，互聯網廠商們對此已經形成依賴。

大模型上，似乎也是如此。OpenAl禁令后的搶客競賽，其實不過是大模型價格戰的縮影。自今年5月以來，國內廠商就掀起了一輪大模型降價潮，可以對標GPT-4等全球主流模型的自研模型，它們將價格從每單位幾分降到了幾厘。

百度就宣布文心大模型4.0 Turbo(ERNIE 4.0 Turbo)面向企業客戶全面開放，輸入輸出價格分別是0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。

當然，這些聰明的大模型廠商們，并沒有對大模型降價效果寄予像其他行業那樣的厚望，與團購、外賣、共享出行這些更偏向C端的行業相比，更偏向B端的大模型投入更高，用戶對價格的敏感性也并沒有那么高。

一個共識是，AI將是一次巨大的成本驅動型的生產力革命，但企業在使用AI并不是成本驅動，而是由能否產生業務價值來決定。通俗地來說，企業使用AI是為了降成本，為了更高的生產效率，但企業使用AI并不像普通人那么在乎錢，而更在乎好不好用。

京東探索研究院院長何曉東的看法，代表了一大部分業內人士的心聲：“大模型價格戰短期來講確實會繁榮生態，但長期來講一定不是長久之計，現在的價格可能連電費都不一定付得起。”

可以預見，大模型的價格戰將在理性與謹慎中展開。華泰證券在一份研報中也持這一觀點：“我們認為，國產廠商在這波降價中，并不會盲目打價格戰，仍然會考慮成本等因素。”

截至今年5月，通過對各大模型廠商的降價模型進行統計后，華泰發現，降價甚至免費的并不是模型廠商最先進的模型，往往是Lite輕量版或本身價格較低的模型。同時，“降價幅度較大（80%以上）的多是國內互聯網大廠，擁有自有的云算力基礎設施。”

意不在價格戰，那么國內廠商的這些降價動作真正目的是什么？

大模型兼顧C端和B端屬性，OpenAI的ChatGPT可以在全球普通科技愛好者中掀起一輪機器人對話熱潮，也可以與蘋果、微軟合作。前者讓大模型這個概念爆火，讓OpenAI估值暴漲，讓全球資本看到大模型的無限前景；后者讓大模型落地到產業中，讓它可以商業化。

現在許多大模型廠商都有面向C端的聊天機器人，這成為它們向普通用戶展示自身能力的窗口。但大多數廠商都像OpenAI一樣將當前的發展重心放在了商業化上，其優先級甚至超越了模型能力的發展。據外媒報道，OpenAI 正在考慮將其治理結構轉變為一家營利性企業。

尤其是對于中國廠商來說，商業化普及必須加速。原因有二：

一，投入大。大模型投入動輒數十億、數百億，再大的企業都不能長期單純投入不產出，所以需要一邊深入基礎研究，一邊做應用研究，將技術盡快轉化為成果，促進技術與市場的正向循環；

二，贏者通吃。大模型是一個贏者通吃的市場，中國市場競爭激烈，在商業化上慢人一步就必須耗費更大的成本搶回份額，甚至還可能步步慢。

而無論是成長為超級應用，還是發展為深入產業的超級模型，大模型商業化普及的前提是用戶/客戶普及。

民生證券在研報中指出，當新應用上線時，市場應從成長性的維度出發，觀測用戶規模和活躍度、下載量、產品迭代等指標，關注應用的發展潛力，弱化對付費用戶規模、付費滲透率等營利性指標的考慮。

降價，永遠是刺激消費，提升普及率的有效方式，在大模型領域也不例外。據阿里云CTO周靖人透露，降價后大批客戶在阿里云上直接調用大模型，近兩個月，通義千問開源模型下載量增長2倍，突破2000萬次，阿里云百煉服務客戶數從9萬增長至23萬，漲幅超150%。

有用戶/客戶就有生態，有生態就有規模和增長。作為API資源供給方，AI開放平臺存在一個這樣的飛輪：更多的API產品、更低的調用單價——更好的AI能力和體驗——更多的開發者入駐——形成更大的產業生態——反哺AI平臺壯大——更多產品、更低單價……

價格競賽背后，打響的是一場商業化落地之戰，更是未來門票的搶奪戰。誰能搶到更多的客戶，落地更多的場景和產業，誰就在競賽中更有優勢。

結語

在打響價格競賽、搶客競賽的同時，大模型廠商不能忽視的還有另一個關鍵之戰：技術之戰。

降價競爭的背后是技術之戰。單純犧牲自身利潤的降價是莽夫之舉，正面的案例是優化架構中的各個部件，降低訓練成本、推理成本。

競爭的終極是技術之戰。大模型是一個人才密集、技術密集的行業，頂級的技術幾乎是一切競爭的先決條件，造輪子、買沙發式拼汽車的糊弄方式在這里一定不適用，別人不會留著時間等你，用戶也沒有耐心等你。

現在才是競爭加速的初始階段，但也是關鍵階段?；蛘哒f，任何時候都是關鍵階段。

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